在持(chí)续已(yǐ)久(jiǔ)的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争(zhēng)相推(tuī)出的(de)大模(mó)型(xíng)、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格单反可以带上飞机吗(gé)芯(xīn)片(piàn)需求明显(xiǎn)看增(zēng)，紧(jǐn)急向(xiàng)台积电追(zhuī)加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上(shàng)涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之前拿货(huò)周(zhōu)期大约为一(yī)个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要三个月或更长。甚至，部(bù)分新订单“可能要到(dào)12月才能交(jiāo)付(fù)”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟(gōu)面(miàn)前，在(zài)这一情形之下，众(zhòng)多客户也不(bù)得不“勒紧(jǐn)腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国(guó)内可用于训练AI大模(mó)型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃紧，一些(xiē)云服务厂(chǎng)商已(yǐ)严格(gé)限制内(nèi)部使用这(zhè)些先进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至(zhì)需要(yào)强力(lì)运算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提(tí)的是，类似的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报道(dào)指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服务(wù)器硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部(bù)其他(tā)AI工(gōng)具开(kāi)发团(tuán)队(duì)的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际(jì)上从(cóng)去年6月起，英伟达就(jiù)已(yǐ)宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于(yú)英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就(jiù)已(yǐ)出(chū)现(xiàn)涨价(jià)，但反映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一时间点，更放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交(jiāo)货周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多(duō)炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒(chǎo)到了(le)超过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随(suí)着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型要(yào)持续取得突破(pò)，所需要消耗(hào)的计算资源每(měi)3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级(jí)增长获(huò)得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/20单反可以带上飞机吗9.95亿美元增量。

　　其中在(zài)训(xùn)练(liàn)端，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端G单反可以带上飞机吗PU需求(qiú)市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块左(zuǒ)右的(de)A100才(cái)能(néng)基本满足要求，如(rú)果(guǒ)价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要追(zhuī)加的(de)投(tóu)入都可(kě)能远超当初(chū)。

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